Początek XVI wieku i zapoczątkowanej przez Marcina Lutra reformacji czas wojen religijnych, buntów chłopskich, szalejącej przemocy i mordów, gdy nienawiść porywa ludzi w dziki i krwawy taniec. Do bezlitosnej walki stają dwaj przeciwnicy były student teologii, anabaptysta wierzący w nastanie Królestwa Bożego na Ziemi i demoniczny agent inkwizycji na usługach członka rady papieskiej Q. Ich walka przekracza granice i wciąga kolejne osoby. Padają kolejne ofiary...