Grace Mae doskonale wie, jak wygląda prawdziwe szaleństwo. Doświadcza go od chwili, kiedy rodzina umieściła ją w zakładzie dla obłąkanych. Odrzucona ciężarna dziewczyna, która niesie piętno okrutnej przeszłości, odcina się od wszystkich, wypełniając serce i umysł olbrzymim gniewem.
W tym najgorszym z możliwych miejsc dostrzega ją lekarz zajmujący się psychologią kryminalną. Doktor Thornhollow zauważa, że pod maską nienawiści kryje się genialny umysł, dlatego postanawia zwerbować Grace do pracy w charakterze asystentki. Odgrywając rolę obłąkanej, dziewczyna, która nie zwraca niczyjej uwagi, zbiera ślady z miejsc zbrodni.
Pewnej posępnej nocy Grace i doktor Thornhollow trafiają na trop niebezpiecznego mordercy. To spotkanie nadwyręży wątłą psychikę dziewczyny i uwolni demony przeszłości, które ponownie doprowadzą ją na skraj szaleństwa.