Glasgow, lata pięćdziesiąte XX wieku. Prywatny detektyw Lennox, zwykle balansujący na granicy prawa, jest podejrzany o zabójstwo bukmachera i hodowcy chartów Jimmy’ego "Bilona" MacFarlane’a, który właśnie szykował spory przekręt na wyścigach psów. Detektyw ma jednak mocne alibi - spędził tę noc z jego córką.

Lennox musi rozwikłać sprawę morderstwa. Okazuje się, że jest w nie zamieszany niejaki Willie Sneddon, jeden z Trzech Królów półświatka Glasgow - człowiek, któremu nikt w mieście nie chciałby stanąć na drodze. Wraz z nim pojawia się jeszcze inny, poważniejszy gracz.

Rzecz dzieje się w 1953 r. w Glasgow "drugiej metropolii imperium brytyjskiego", mieście trudnym, mrocznym i brutalnym, w którym "nie wypada mieć człowiekowi za złe kilku morderstw na koncie". Prywatny detektyw Lennox - facet, którego można wynająć, ale którego nie można kupić - były żołnierz kanadyjski - wie, jakie jest życie. W mieście zostaje zamordowany ambitny gangster niższego szczebla, a jego brat bliźniak prosi Lennoxa o złapanie morderców. Sprawa nie pachnie dobrze, jednak Lennox musi podjąć ryzykowną grę i zanurzyć się w świat podziemia, w którym toczy się walka o władzę, krzyżują interesy mafijnych bossów, a życiowi rozbitkowie trafiają ze swoimi problemami.