Średniowieczna opowieść, pełna mrocznych zagadek, rozjaśniona dowcipem narracji i pasjonującym wątkiem romansowym. Wzajemna miłość Garrona z Kersey, młodzieńca, który wraca z królewskiej służby, by po niespodziewanej śmierci starszego brata przejąć tytuł barona i osiąść na rodzinnym zamku Wareham, oraz przybyłej na zamek w przebraniu tajemniczej Marry rozkwita w niezwykłych okolicznościach. Garron zastaje bowiem zamek bardzo zniszczony, a nielicznych ocalałych mieszkańców bliskich smierci głodowej. Kim jest złowrogi Czarny Demon sprawca tego nieszczęścia? Skąd wziął się na zamku skarb, którego szukał najeźdźca? Dlaczego zmarł poprzedni lord Wareham? Jaką rolę odegra w Wareham młodziutka dziedziczka położonego niedaleko zamku Valcourt, która ucieka przed matką czarownicą i niechcianym małżeństwem?