Smutna i doświadczona przez los papuga trafia do domu pani Żelisławy. Jest tu kolorowo, wesoło i rodzinnie - nic dziwnego, że papudze szybko robi się lepiej.

Razem z Czarkiem, domowym kotem, próbują odkryć tajemnicę wesolutkiej, ale dziwnej pani Żelki. Wszyscy jej goście są smutni i rozgoryczeni. Weseleją podczas pierwszej wizyty u starszej pani, żeby po kilku tygodniach wrócić radośni i pełni energii.

Papudze i kotu pachnie to czarami. A Wam?