Pozbawiony tytułu barona Morgarath uciekł z Zamku Gorlan, by uniknąć kary za zdradę stanu. W Araluenie zapanował względny pokój. Jednakże ukrywający się Czarny Lord planuje już swój kolejny ruch i gromadzi armię złożoną z tajemniczych bestii, zwanych wargalami. Duncan, który niedawno zasiadł na królewskim tronie, musi się szykować na wojnę, lecz nie zna dokładnie siły przeciwnika.

Halt podejmuje się trudnej misji. Zamierza wspiąć się na groźne, nieujarzmione dotychczas urwiska Gór Deszczu i Nocy, by zapuścić się na terytorium wroga i poznać jego plany.

W tej wojnie każdy fałszywy ruch może zadecydować o zwycięstwie lub porażce. Stawką w bitwie na wrzosowiskach Hackham są losy całego królestwa.

Halt, zdradzony przez brata, obecnego króla Clonmelu, szuka schronienia w Araluenie. Szkolony przez starego mistrza zwiadowców, Pritcharda, szybko znajduje wspólny język z jego innym uczniem, Crowleyem. Młody Crowley wraz z kilkunastoma innymi zwiadowcami został właśnie wydalony z Korpusu. Za wszystkim stoi niejaki lord Morgarath, pan na Zamku Gorlan.

Podczas podróży przez Araluen Halt i Crowley dowiadują się niewiarygodnej rzeczy - młody książę Duncan napada na wsie i osady, siejąc przemoc i zbrodnię. Crowley nie daje temu wiary i postanawia, z pomocą innych renegatów z Korpusu Zwiadowców, przeprowadzić własne śledztwo. Podejrzewa, że to Morgarath, chcąc przejąć władzę w Królestwie, pragnie zdyskredytować dobre imię następcy tronu.

Prawda wychodzi na jaw, teraz trzeba tylko umiejętnie przekazać ją pozostałym lordom Araluenu i ostatecznie zdemaskować zamiary Morgaratha. Idealnym ku temu miejscem wydaje się zbliżający się turniej w Gorlanie.